Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии с целью ликвидации японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения возможного взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведвзвод, которому поручено обнаружить завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения сведений о расположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят опыты на людях с использованием смертельных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает уничтожить подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
