В 1895 году Нижний Новгород готовится к масштабной торговой ярмарке, которая обещает стать главным событием года. Однако жизнь города потрясает шокирующее происшествие: убит один из самых влиятельных и состоятельных жителей, предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берется решительный сотрудник местного сыска, Алексей Лыков. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с тёмными силами, которые превосходят его представления о зле. Чтобы одержать победу, Лыкову приходится рисковать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.
