В сердце густых лесов находится древний город Ллорис, который много веков назад был построен эльфами. Однако их вытеснили люди, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, толкая людей в нищету и голод, лишая их крова и средств к существованию. Те, кто пытается выступить против, подвергаются изгнанию и жестоким пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебство. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не спешат доверять людям и хотят сохранить свой уязвимый мир.
